יוחאי אורי
סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ
יעוץ פרישה, קיבוע זכויות, יעוץ פיננסי, יעוץ פנסיוני, פרישה מדומה
אודות
יוחאי אורי – סוכנות לביטוח פנסיוני בע״מ מתמחה בליווי אישי ומקצועי בתחומי הביטוח הפנסיוני, החיסכון ארוך הטווח וההגנה הביטוחית למשפחות ולעסקים.הסוכנות פועלת מתוך מחויבות מלאה לשקיפות, אמינות והתאמה מדויקת לצרכים האישיים של כל לקוח, תוך בחינה מקיפה של מכלול האפשרויות הקיימות בשוק.אנו מאמינים כי תכנון פנסיוני נכון ובחירה מושכלת של פתרונות ביטוחיים מהווים בסיס ליציבות כלכלית ושקט נפשי לאורך זמן. לכן אנו מעניקים ללקוחותינו ליווי מתמשך, שירות זמין ומענה מקצועי בכל שלב – משלב התכנון הראשוני ועד להתאמות שוטפות לאורך השנים.המטרה שלנו היא לא רק לנהל פוליסות – אלא לבנות אסטרטגיה פיננסית אחראית, מדויקת וברורה, המותאמת ליעדים האישיים והמשפחתיים של כל לקוח.
תחומים בהם עוסק המשרד
ייעוץ פרישה:
תכנון מקיף לקראת יציאה לפנסיה תוך בחינת מקורות ההכנסה, המיסוי והזכויות.
בניית אסטרטגיה מותאמת אישית לשמירה על רמת החיים לאחר הפרישה.
ליווי מקצועי בקבלת החלטות משמעותיות לשנים הבאות.
קיבוע זכויות:
מיצוי והסדרת הטבות המס המגיעות לכם בפרישה.
בדיקה וחישוב מדויק של הפטורים האפשריים בהתאם לחוק.
תהליך מסודר מול הרשויות למקסום הזכויות הכלכליות.
יעוץ פיננסי:
ניהול ותכנון חכם של נכסים פיננסיים וחסכונות.
בניית תמהיל השקעות מותאם ליעדים, לרמת הסיכון ולשלב החיים.
ראייה כוללת ליציבות וצמיחה כלכלית לאורך זמן.
🛡️ ליווי פיננסי מותאם אישית – לשקט נפשי בכל שלב בחיים
נשמח לענות על כל שאלה
אנחנו כאן בשבילכם:
ליווי מקצועי עם יחס אישי וזמינות גבוהה.
משרדנו מתמחה
יעוץ פרישה, קיבוע זכויות, יעוץ פיננסי, יעוץ פנסיוני, פרישה מדומה
ייעוץ פרישה:
תכנון פרישה מקצועי הוא הרבה מעבר לחישוב מספרים: הוא מתמקד ביצירת תכנית מותאמת אישית שתבטיח שמירה על רמת החיים לאורך שנים רבות.
בתהליך זה, נבחנים מקורות ההכנסה השונים, ההשפעה של מיסוי על הפנסיה והביטוחים הקיימים, וכן הזכויות הפנסיוניות שמגיעות לכל לקוח.
בנוסף, אנו בונים אסטרטגיות מותאמות אישית שמחברות בין תכנון פיננסי, קיבוע זכויות והערכת סיכונים, כדי לאפשר ללקוח לקבל החלטות מושכלות ומדויקות לקראת הפרישה.
הליווי המקצועי כולל תמיכה בקבלת החלטות משמעותיות, התאמות לאורך הדרך ומעקב שוטף על מנת להבטיח שהתוכנית נשארת אופטימלית לאורך זמן.
קיבוע זכויות:
תהליך קיבוע הזכויות נועד להבטיח שאתם מקבלים את כל ההטבות והזכויות המגיעות לכם על פי חוק, באופן מלא ומדויק.
ההליך כולל מיצוי וסידור הטבות המס, חישוב קפדני של הפטורים האפשריים ובחינה של כל מקור הכנסה פנסיוני.
במסגרת השירות, אנו מבצעים תהליך מסודר מול הרשויות הרלוונטיות, כדי למקסם את הזכויות הכלכליות וליצור בסיס פיננסי יציב ובר קיימא לקראת הפרישה.
המטרה היא לא רק לסדר את הזכויות, אלא להבטיח שמירה על הכנסות עתידיות ולתת שקט נפשי מלא ללקוח.
יעוץ פיננסי:
ניהול ותכנון פיננסי חכם מאפשר לכם למקסם את הנכסים והחסכונות לאורך כל שלב בחיים.
בתהליך זה, אנו בונים תמהיל השקעות מותאם אישית, המותאם ליעדים, לפרופיל הסיכון ולשלב החיים, תוך דגש על יציבות וצמיחה כלכלית.
השירות כולל ראייה כוללת של כל הנכסים, הערכת סיכונים והזדמנויות, ובחינת כלים פיננסיים מתקדמים, כדי להבטיח שהכספים שלכם יעבדו בצורה חכמה ומקצועית עבורכם.
המטרה היא ליצור אסטרטגיה ארוכת טווח, שמספקת ביטחון, גמישות וצמיחה כלכלית מתמשכת.
הצהרת נגישות
אנו רואים חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל הלקוחות והגולשים ובשיפור השירות הניתן ללקוחות ולגולשים עם מוגבלות. לפיכך אנו משקיעים משאבים רבים בהנגשת האתר שלנו על מנת להפוך אותו לזמין יותר עבור אנשים עם מוגבלות.כותרת משנה: נגישות אתר האינטרנטהנגשת האתר נועדה להפוך אותו לזמין, ידידותי ונוח יותר לשימוש עבור אנשים עם צרכים מיוחדים, הנובעים בין היתר ממוגבלויות מוטוריות שונות, לקויות קוגניטיביות, קוצר רואי, עיוורון או עיוורון צבעים, לקויות שמיעה וכן אנשים בני הגיל השלישי.אנו עושים מאמצים שהאתר שלנו יעמוד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, ברמת התקן הנדרש. כמו כן, אנו מיישמים את המלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.תיקונים והתאמות שבוצעו:
* האתר מותאם לדפדפנים הנפוצים
* האתר מותאם לשימוש בטלפון הסלולרי.
* האתר מותאם לתצוגה תואמת מגוון מסכים ורזולוציות.
* אמצעי הניווט באתר פשוטים וברורים.
* רוב תכני האתר כתובים באופן ברור, מסודר והיררכי.
* רוב תוכן האתר כתוב בשפה פשוטה וברורה.
* רוב הדפים באתר בעלי מבנה קבוע.
* למרבית התמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (alt).
* האתר מאפשר שינוי גודל הגופן על ידי שימוש במקש Ctrl ומקש + במקלדת
* אין באתר שימוש בתצוגת טקסט נע או מהבהב.חשוב לציין, כי למרות מאמצינו להנגיש את כלל הדפים באתר, ולמרות פעילותינו לשפר את נגישות האתר - ייתכן שיתגלו חלקים או יכולות שלא הונגשו כראוי או שטרם הונגשו.אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות באתר, נשמח אם תכתבו לנו, באמצעות פנייה לרכז הנגישות שלנו במייל
[email protected]כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר, אנו ממליצים מאוד לצרף פרטים מלאים ככל שניתן:
* תיאור הבעיה
* מהי הפעולה שניסיתם לבצע
* קישור לדף בו גלשתם
* סוג הדפדפן וגרסתו
* מערכת הפעלה
* סוג הטכנולוגיה המסייעת (במידה והשתמשתם)אנו נעשה ככל שביכולתנו על מנת להנגיש את האתר בצורה המיטבית ולענות לפניות בצורה המקצועית והמהירה ביותר.פרטי רכז הנגישות במשרדנו:
שם: יוחאי אורי
טלפון: { 050-5986981 }
דוא”ל: [email protected]הצהרת הנגישות עודכנה ביום: 11/02/2026